Google снижает цену IPO, ограничивает акции

Google снижает цену IPO, ограничивает акции

IPO Google не было столь популярным, как ожидалось, очевидно, не так много рыбы клюло на голландском аукционе. Google снизит ожидаемый ценовой диапазон до 85–95 долларов за акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в 108–135 долларов за акцию, рекомендованным участниками торгов прошлой ночью.

Согласно AP, Google также заявила, что количество общедоступных акций будет сокращено, а нынешние владельцы продадут только 5,5 миллиона акций. акций по сравнению с примерно 11,6 млн. Сам Google продаст 14,1 млн. акций, как и планировалось изначально. Это изменение сделает доступным для покупки в общей сложности 19,6 млн. акций, то есть около 6,1 млн. делится меньше. Этот шаг должен помочь повысить цену за акцию, поскольку общее предложение акций сократилось.

Google отправил электронное письмо рано утром в среду. письмо людям, зарегистрировавшимся для участия в их необычном аукционе, которое определит окончательную цену IPO. Вот стенограмма:

Мы рады сообщить вам, что в проспект обыкновенных акций Google класса А будут внесены поправки, чтобы изменить предполагаемый диапазон цены предложения и количество акций, которые будут проданы в рамках предложения. Ожидается, что цена размещения составит от 85 до 95 долларов за акцию. Как первоначально планировалось, Google рассчитывает продать 14 142 135 обыкновенных акций класса А. Однако, учитывая этот новый ценовой диапазон, продающие акционеры сокращают количество акций, которые они планируют продать, примерно до 5,5 миллионов. акций, поэтому всего предлагается около 19,6 млн. Кроме того, продающие акционеры предоставили андеррайтерам право приобрести около 2,9 млн акций. дополнительные обыкновенные акции класса А по цене первоначального публичного размещения для покрытия переразмещения.

Google и андеррайтеры обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой сделать заявление о регистрации вступившим в силу в 2004 году. Среда, 18 августа, 16:00 (восточное летнее время). Как только заявление о регистрации будет объявлено действительным, владельцам идентификаторов участников торгов будет отправлено эффективное уведомление. Google и андеррайтеры планируют закрыть аукцион, когда будет опубликовано заявление о регистрации.

Google планирует подать поправку к своему регистрационному заявлению в среду утром. Владельцы идентификатора участника торгов будут уведомлены об изменении заявления о регистрации при его подаче. В это время вы сможете получить копию обновленного проспекта по адресу https://www.ipo.google.com/data/prospectus.html. Если вы отправили предложение, вам следует прочитать этот проспект и внимательно изучить свое предложение (предложения). Обратите внимание, что подача Предложения не гарантирует, что вам будут выделены какие-либо Акции в Предложении, если оно будет завершено.

Заявление о регистрации обыкновенных акций Google класса А было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам, но еще не вступило в силу. Обыкновенные акции Google класса А нельзя продавать или принимать предложения о покупке до тех пор, пока заявление о регистрации не вступит в силу. Это объявление не является предложением о продаже или подстрекательством к предложению о покупке, и обыкновенные акции Google класса А не могут быть проданы в любом штате, в котором такое предложение, подстрекательство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах. любого такого государства. Никакое предложение о покупке обыкновенных акций Google класса А не может быть принято, и никакая часть покупной цены не может быть получена до тех пор, пока заявление о регистрации не вступит в силу, и любое такое предложение может быть отозвано или отозвано без каких-либо обязательств или ответственности в любое время до уведомления об этом. подтверждение будет отправлено после даты вступления в силу.